Věříte na mořské panny? Ani Cody na ně nevěřil. Do svých 13. let. Tehdy se dozví, že jeho rodiče ho našli na lodi jako opuštěné novorozeně zabalené v řasách a rybářských sítích. Vždy ho přitahovala voda a plavání mu jde opravdu dobře. Postupně však zjistí, že při dotyku s vodou mu rostou rybí šupiny a mnění se v obojživelníka.

Rozhodne se vypátrat co je příčinou jeho hrozivé proměny a tak se dozví šokující odhalení: jeho pravou matkou je mořská panna. Teď si musí vybrat mezi životem na souši, rodiči a přítelkyní Sam a podmořským světem, kde se narodil...