Severský příběh o lidské slabosti i síle... Mladičký Hjalmar (Pavel Šimák), syn pána dvorce Gunara (Alois Švehlík), se vydává na dalekou pouť za královnou Severu (Hana Maciuchová). Chce se přesvědčit, zda je královna skutečně tak krutá a žádá vždy o nejdelší zimní noci lidskou oběť. Hjalmar dojde k poznání, že královna přestala věřit pošetilým lidem, a proto uvěznila Jaro do věčného ledu. Čeká ho tam láska dívky Sigrid (Sabina Laurinová), ale nejdřív musí obměkčit ledové a zklamané srdce Královny Severu. Ale protože dostal tři dary lásky, určitě se mu to podaří…