Introvertního skladatele populárních hitů Toma (William Sage) trápí vlastní svědomí a také nostalgické představy o přátelství a romantické lásce. Jeho hlavním problémem je, že je zamilovaný do půvabné Lisy (Jennifer Bransford), která je bohužel ženou jeho nejlepšího přítele Billa (Timothy Cavanaugh). Když prožívá Bill s Lisou manželskou krizi, začne Tom opět doufat, že se mu jeho toužebné přání splní. Touží po Lise tolik, že přestává rozeznávat realitu od svých snů, neví, zda noc, kterou prožil s jeho ženou, byla skutečná nebo pouze výplodem jeho fantazie.

Zároveň ho trápí pocity viny a začnou se mu zdát i zlé sny, v nichž se stává obětí Billovy žárlivosti. Psychiatr doktor Messers (Alan Davidson) mu vysvětlí, že je někdy skutečně těžké rozlišit, o čem se člověku zdá a co se doopravdy stalo…

Za toto psychologické drama byl režisér a scenárista Edwarda S. Barkina na Sundance festivalu nominován na Velkou cenu poroty.