Odehrává se na losangelském předměstí Venice, známém mimo jiné i velkým počtem narkomanů během jediného dne. Tvůrci nahlížejí do světa mladých bezdomovců, zlodějů a prostitutek očima středoškoláka z dobré rodiny, který se náhodou sblíží s negramotnou vrstevnicí Dawn, žijící v kanálech a ulicích Venice. Nic netušící dívku pronásleduje policista, jenž je ve skutečnosti psycho-patickým vrahem.