Transsexuál Bree šetří každý dolar, aby zaplatil za vytouženou operaci a mohl být konečně ženou. Avšak týden před operací se dozvídá, že má syna Tobyho, který momentálně sedí ve vězení v New Yorku.

Neochotně se tedy vydává do New Yorku dostat kluka z vězení. Syna jí předají, avšak Bree nepovažuje za nutné vysvětlovat mu, že je jeho otec. Raději nechá Tobyho, aby si myslel, že je potrhlá misionářka. Toby se chce dostat do Los Anngels a Bree doufá, že ho bude moct cestou vysadit u pěstounů.Začíná transamerická cesta, která oběma připraví mnoho překvapení a zvratů.