Eroticky laděný špionážní thriller se odehrává v Šanghaji roku 1942. Zuří II. světová válka, město je okupováno Japonci a odbojová skupina plánuje vraždu vlivného podnikatele Yee. Do jeho blízkosti se dostane mladičká Wang a stává se jeho milenkou. Časem se ovšem ukáže, že uskutečnit vraždu není tak snadné, protože mezi panem Yee a Wang vznikl vztah, v němž jeden nemůže mít druhého a přesto bez sebe nedokáží žít.