Sotva vyšel z vězení, rozhodl se Raoul (Mario Carotenuto) vymyslet nový podvod. Římský malíř Toto (Totò) nakreslil kopii Goyova obrazu a Raul se chystá zaměnit ho za originál a prodat některému americkému sběrateli umění. Aby vše vypadalo patřičně věrohodně, navlékne Raoul situaci tak, že „neznámé mistrovské dílo“ neobjeví v domě malíře nikdo jiný, než sám velký znalec španělského malířství, profesor Montiel (Louis de Funès).