Píše se rok 1978 a v Chile vládne Pinochet. Tajná policie proniká do soukromí všech lidí, na které padne i jen stín podezření. Padesátiletý neúspěšný Raúl je posedlý postavou Tonyho Manera z filmu Horečka sobotní noci. Jeho jediným cílem je být jako on a naučit se stejně tancovat. Vrcholem má být vítězství v televizní soutěži imitátorů. K dosažení cíle je Raúl ochoten použít jakékoli prostředky. Zatím pouze nacvičuje s přáteli v malém zapadlém baru na předměstí, kde každou sobotu vystupuje jako Travolta. Uzavřen do svého světa si neuvědomuje, že ne vždy účel světí prostředky a že jeho spolutanečníci jsou zapleteni do odboje. Syrový snímek patří k novému proudu autorského filmu, který se v posledním desetiletí rodí v Chile.