Charlie je čerstvě propuštěný z vězení. Chce splatit svůj dluh vůči Williamovi, který mu ve vězení zachránil život. A tak souhlasí, že zabije člověka, který Williama do vězení dostal...

Charlie Rankin byl nedávno propuštěn z vězení. Jeho hlavním cílem je nyní pomstít se svému vězeňskému mentorovi Williamu "Buddhovi" Pettigrewovi. Tváří se jako velký drsňák, chová se tak, jeho myšlenky jsou skutečně násilnické, na druhou stranu, jsou to pořád jen myšlenky. Pak se ale v autobusu setká s Florence. Začnou si povídat, protože ji zaujaly jeho boty. On jí lichotku vrátí a nakonec jdou k ní domů podívat se na film, ve kterém hrála. Florence Jane je na jednu stranu éterickou bytost, na druhou ale dobře zná poměry ulice. Společně se vydají na neobvyklou cestu, na níž vrávorají na hranici nepravděpodobné nápravy a nejistého odhodlání...