Mladý a nadějný televizní režisér (Peter Fonda) prožívá v soukromém životě jeden malér za druhým. Když už neví jak dál, začíná se zúčastňovat velkolepých orgií, aby za pomoci drogy LSD dosáhl vyššího stupně vedomí.

Na snímku se sešly dva roky před legendární "Beztarostnou jízdou" tři hvězdy - Peter Fonda, Dennis Hopper a Jack Nicholson (tentokrát jako spoluautor scénáře). Film režíroval Roger Corman, který se specializoval od počátku šedesátých le na horové a strašidelné snímky. Poté se specializoval na produkci a v jeho filmech začínali později velice známí režiséři a herci.