Lidové pohádky z různých zemí Evropy převyprávěné do devíti nových příběhů.

Voják zajme Smrt a zavře ji do magického sáčku. Nebojácný mladý muž se vydá do světa, aby zjistil, co je to strach. Chlapec, jehož osud děsí tyranského vladaře, dostane těžký úkol. Pokud úkol splní, ožení se s princeznou, pokud selže, zemře. Vypravěč musí vyprávět příběhy, aby zůstal naživu. Ženě se narodí dítě-ježek, který vyrůstá v zámku sám, dokud jednoho dne neudělá laskavost králi, za kterou dostane ruku princezny. Princezna nesmí promluvit, aby zachránila své bratry od zlého kouzla. Jiná princezna uteče ze svatby a zamaskuje se za ošklivou lesní bytost. Mladý chlapec musí porazit nemilosrdného obra. No a nakonec, princezna se vydává na výpravu, aby zachránila svého uneseného ženicha.