Zlý princ Laird se nedokáže smířit s tím, že nezdědil královskou korunu a nestal se vládcem Corazionu. Tajně vymění svou novorozenou dceru a skutečnou princeznu pak podstrčí na výchovu chudému sedlákovi. Roky běží a zatímco princezna vyrůstá v obyčejné chalupě, z nedalekého království přijíždí princ Rollo, který si hledá mezi urozenými princeznami tu pravou. Situace se poněkud zamotá, když se zamiluje do chudé dívky.