Příběh se odehrává roku 1764 a sleduje podpis mírové smlouvy s indiánským náčelníkem kmene Delawarů, který má na oplátku pustit na svobodu bílé zajatce a umožnit přistěhovalcům obydlet jejich území. Jedním ze zajatců je i mladý bílý muž Johnny Butler (James MacArthur), známý pod indiánským jménem Pravý syn, který se po propuštění vydává domů ke svým rodičům Harrymu (Frank Ferguson) a Myre (Jessica Tandy), kteří na něj čekají v Pannsylvánii. Při jeho náročné cestě ho provází ostřílený Del Hardy (Fess Parker). Johnny se však po příchodu k rodičům težko přispůsobuje civilizaci a počase uteče zpět k indiánům. Del Hardy se vydává za ním, rozhodnutý, vypátrat ho a přivézt zpět k rodičům do Pennsylvánie...