Mister (Skylan Brooks) je čtrnáctiletý chlapec žijící se svou nezodpovědnou matkou - prostitutkou a narkomankou Glorií (Jennifer Hudson) v chudé čtvrti Brooklynu. Navíc se ocitne v situaci, že se musí postarat o mladšího kamaráda ze sousedství Peteho (Ethan Dizon), jehož matka odvrhla. Po tom, co Glorii zatkne policie za přechovávání drog, se oba chlapci ocitají na společné potápějící se lodi. Jedinou hnací silou Mistra je blížící se výběrové řízení do filmu v Beverly Hills, které je zároveň i jeho jedinou vyhlídkou na lepší život. Avšak léto právě začalo a on s Petem nemají ani cent, aby si pořídili něco na zub...