Od doby co ztratil opatrovnictví na svého synka, upíjí se agent FBI Vaughn Killinger (James Callis) v žalu a sebelítosti. Aby si vylepšil svou upadající reputaci, vezme případ trojité vraždy v malém zapadákově, zvaném Cutler County, v Mississippi, kde se zprávy šíří velmi rychle. Jednou z obětí této záhadné vraždy je i kongresmenova dcera, která se zde objevila podezřele daleko od domova. Této nábožensky čisté díře, kde místní neholdují alkoholu, zato mají velký problém s pervitinem, šéfuje chlapík nazývaný Big John Dawson (William Forsythe), který vše pozoruje zpoza okraje města ze svého honosného sídla. Killinger se svou krásnou a drsnou partnerkou (Christiane Seidel) narazí ihned na odpor a neochotu místního šerifa (William Sadler) a jeho zástupce (Miles Doleac) a pomaličku zjišťují, že úřad FBI v jejich končinách nemá žádnou moc.