Jason (Mark Webber) pracuje den co den na benzínové pumpě za mizerný plat. Po večerech pomáhá svému senilnímu příteli Gusovi (Harry Dean Stanton) v jeho kině promítat staré klasické filmy. Musí se také starat o mámu, protože jeho otec spáchal sebevraždu a nic, kromě dárku pro syna, který se Jason obává otevřít, po sobě nezanechal. Jeho život plný těžké práce a marného snažení o placení účtů se změní, když jednoho dne potká v kině zvláštní a záhadnou Frances (Zooey Deschanel). Pomáhají si v těžkých chvílích života. Jsou si oporou, sbližují se a stávají se z nich spřízněné duše. Ale věci nemusí být takové, jak se zdají.