Co je vlastně Kung Fu? To se snaží vysvětlit dr. Chunag Fej-chung, který je v Pekingu na soutěži bojových umění. Podle něj je smyslem Kung-Fu poznání vlastního nitra a ne bojové soutěžení a boj s nepřítelem. Jeho mise není jednoduchá, soupeři jsou lstiví a smysl Kung-Fu je obtížné vysvětlit.