Na venkově žije početná rodina s rozpustilými dvojčaty Nilesem a Hollandem. Kluci podnikají vylomeniny, škádlí se navzájem, provokují sousedku – provádějí klasické dětské kousky. Jednoho dne načapá bratranec Russell Nilese s prstenem, který patřil jejich otci a předtím dědečkovi a který měl být pohřbený spolu s jejich otcem. Samozřejmě chce žalovat. Matka Nilese a Hollanda prakticky nevychází z domu, protože trpí depresemi ze smrti blízkých, ale i ona zahlédne u Nilese otcův prsten, což ji pořádně rozruší...

Babička hrává s Nilesem různé hry – jedna z nich je jakési převtělování do něčeho, co kolem sebe vidí. Niles se například vcítí do havrana. „V těle“ havrana Niles letí nad jejich domem a vidí, že ve stodole v seně, kde si hraje bratranec Russell, jsou zapíchnuté vidle, ale nikomu o tom neřekne. Russell na ně skočí a zabije se. Jednoho dne se jde Holland omluvit jejich sousedce za to, že ji potají chodí do spíže na čalamádu. Nejdříve nedůvěřivá paní Rowová Hollandovi moc nevěří, ale pak ho pustí dovnitř. Holland jí chce předvést kouzlo a vytáhne z klobouku krysu, které paní Rowová nesnáší, a k smrti ji vyděsí...

Matce se začíná dařit lépe a tráví už více času venku než ve svém pokoji. Zdá se, že věci se vracejí zpátky do normálu. Niles si jde jedno odpoledne zaplavat a mezitím jeho matka v jeho pokoji nalezne krabičku, ve které má schovaný prsten. Babičce Adě začíná být podezřelé, že již dlouho neviděla paní Rowovou. Vydá se tedy do jejího domu, kde přes okenní tabuli zahlédne její mrtvolu. Holland nahlodává Nilese, že si prsten musí od matky zase vzít zpět. Niles tedy ještě tu noc požádá matku, aby prsten vrátila, a tak vyjde najevo, že kromě prstenu má Niles ještě něco jiného – kousek uříznutého prstu, což matku opět velice vyděsí. Začnou se o něj spolu přetahovat a matka spadne ze schodů. Následkem zranění musí zůstat na kolečkovém křesle...

Babička najde Nilese v kostele, jak pláče. Poví jí, že má strach z Hollanda. To už se babička rozčílí natolik, že táhne Nilese k náhrobnímu kameni, kde je napsáno Hollandovo jméno, a nutí Nilese, aby si už konečně připustil smrt svého bratra dvojčete a přestal si hrát na to, že je Holland stále naživu a nabádá ho k nepravostem. Brzy poté ale zjistí, že se Niles Hollanda stále nezbavil...