Místní obyvatelé říkají o malém tropickém ostrově San Miguel, že je prokletý. Jedině Frank Brody ví pravdu o hrůzostrašných experimentech s DNA, které zde byly prováděny. Ostrov v něm zanechal strašlivé vzpomínky, které teď zahání alkoholem. Výsledkem experimentů jsou podivní mutanti člověka a zvířete s jediným cílem - zabíjet.

O deset let později, když na ostrově havaruje letadlo, vydává se Scott Davis v čele záchranné mise hledat trosečníky. Nemá však ani tušení o teroru, se kterým se tam tváří v tvář setká. Brody však ví, že se musí vrátit. Možná nastal čas, aby napravil svoje chyby. Možná je to jediná možnost, jak navždy skoncovat s nočními můrami.