Dramatik Kim Jesenin prožívá tvůrčí krizi a hledá inspiraci v starobylém Suzdalu. V knihovně pozná filoložku Sašu, která touží vydat sbírku zapomenutého básníka. Její opravdovost mu jitří svědomí- uvědomuje si svůj konformismus. Nechtěně se stane svědkem loučení Saši s místním disidentem, který emigruje do Izraele. Netušená realita ho přinutí k návratu do Moskvy. Film získal na MFF v Berlíně 1987 Zlatého medvěda a cenu FIPRESCI.