V Providence zemře jistý muž s manželkou při zpackané loupeži; vidíme záblesk jeho posledních vzpomínek. Jeho srdce dostává Terry Bernard, otec samoživitel, který vychovává děvčátko se vzácnou degenerativní chorobou. Po operaci Terry zažívá záblesky vzpomínek z posledních chvil života zemřelého dárce. Pak poznává jednoho z dárcových vrahů a sleduje ho do jedné uličky. Během několika dnů se Terry stává neochotným mstitelem s policejním detektivem v patách. Mezitím navazuje milostný poměr s lékařkou své dcery. Jeho nálady komplikují záblesky vzpomínek, fakt, že dárce se stále větší měrou stává součástí Terryho mysli i těla, jakož i nevysvětlitelné pouto s dárcovými vrahy. Může to vůbec skončit dobře?