Ibrahim si na živobytí vydělává tím, že chodí po ulicích Teheránu s dítětem v náručí a žebrá. Vše se zkomplikuje ve chvíli, kdy mu dítě ukradnou. Novorozenec byl totiž pouze půjčený od jednoho šejdíře. Ibrahim se pokouší získat dítě zpět. Jakmile se ale jednou zaplete s podsvětím, je těžké se z jeho pařátů vymanit. Film nabízí netradiční pohled na každodenní život v současném Teheránu. Na povrch vystupují zcela jiné aspekty než konzervativní politika a náboženství. Prostituce, obchodování s dětmi, drogy nebo vydírání tvoří podhoubí běžného života sociálně slabších skupin. Zručný filmový jazyk, expresivní dlouhé záběry i obratně vykreslená atmosféra reprezentují jeden ze stylů mladé íránské kinematografie.