Příběh zesnulého J. Edgara Hoovera, který byl ředitelem americké FBI v letech 1924-1972. Film sleduje Hoovera od jeho začátků a po celou dobu, co byl v úřadě. Tam setrval bez přestávky téměř padesát let, zatímco se v Bílém domě vystřídalo osm prezidentů. Režisér Larry Cohen v této Hooverově pseudobiografii odhaluje spoustu bizarních detailů jeho života, mimo jiné třeba to, že tento mocný muž měl homosexuální sklony, rád se oblékal do ženských šatů nebo sedával ve tmě s láhví whisky a přehrával si při tom pásky s důkazy sexuálních afér vysokých politiků, které případně používal k jejich vydírání. Zachycuje ale i zlomové okamžiky jeho neuvěřitelné kariéry - například zastřelení slavného gangstera Johna Dillingera nebo zatčení jeho vůbec prvního zločince.