Třetí část volné trilogie o bouřlivém životě krásné Caroline završuje příběh jejího ztraceného dítěte - Syn sladké Caroline. Děj filmu nás zavádí do Španělska do doby prvního císařství. Španělský šlechtic Juan d´Aranda se rozhodne, že se připojí k povstalcům, kteří bojují proti francouzským okupantům.

Ti však jsou ke šlechtici velmi nedůvěřiví a velitel nařídí D´Arandu popravit. Juanovi se podaří uprchnout, ale je zatčen francouzskými vojáky. Kdo je ve skutečnosti okouzlující statečný šlechtic, který se dozví, že je Francouz? Žijí jeho dosud rodiče?