Sůva z nudlí se v pohádce Ireny Pavlové přezdívá princezně Žalmile (Lucie Černíková), která z pranepatrných příčin prolévá potoky slz. Když se o její ufňukanosti od svých přítelkyň bludiček dozví čaroděj Zlosos (David Suchařípa), je to pro něj radostná zpráva - jeho moc totiž působením lidských slz narůstá a dosavadní zdroj v poslední době poněkud vyschl. Není tedy divu, že princezna Žalmila jednoho dne z rodného zámku záhadně zmizí. Na prosbu její matky, královny Trudmily (Jaromíra Mílová), přislíbí dobrotivý král sousední říše Bertrand (Miroslav Hrabě), že se ji pokusí nalézt. Nedá se říci, že by se do hledání nějak zvlášť hrnul. Má ovšem spoustu starostí o blaho své vlastní země a ještě musí čelit pletichám mocichtivého maršálka Osmonda (Oldřich Vízner). Přesto se nakonec s princeznou setká. Ale v cestě šťastnému pohádkovému konci stojí stále ještě kouzla čaroděje Zlosose?