Celovečerní dokument Emira Kusturici není jen výpovědí o kapele „No Smoking“, jejímž členem je od roku 1986, ale především o hudbě a muzikantech, kteří reflektují divoký, bláznivý, tvořivý i dramatický svět Balkánců. Film začíná na mimořádně úspěšném turné v roce 2000. Postupně se seznamujeme s jednotlivými hudebníky. Je mezi nimi i Kusturicův syn Stribor – bubeník. Prostřednictvím archivních záběrů z nejrůznějších zdrojů nahlédneme do jejich soukromí i minulosti. Ale především máme jedinečnou příležitost sledovat je na koncertních pódiích, kde se doslova rozdávají, i v zákulisí.