Sergio, ambiciózní a nadějný režisér, se stane doslova posedlým napsáním a natočením westernu. Hledá inspiraci pro svůj scénář, a tak se rozhodne vycestovat do pouště Atacama v Chile, kde si ho spletou s mužem jménem Diego. Diegovi rozzuření nepřátelé chtějí svého soka potrestat za jeho provinění, jenže omylem unesou Sergia. Brzy na to se Sergio ocitne v odlehlé chatě v nejsušší části Země. Jeho jediným společníkem je starý muž, který se nakonec stane jeho přítelem. Když ho později navštíví svůdná Maria, bývalá milenka Diega, Sergio pohltí zvědavost a snaží se vypátrat, jak se vlastně Diego dostal do téhle šlamastiky. Důležitější je ovšem zůstat naživu, aby mohl vytvořit svůj vysněný scénář.