Student gymnázia Jula žije s těžce nemocnou matkou v romském ghettu uprostřed Aše. Otce nezná, matka o něm nikdy nemluví. Jula velmi dobře zpívá a v relativně nízkém věku se stává místní celebritou. Spolužáci a třídní učitelka jej přihlásí do soutěže talentů a on začíná postupovat do dalších kol. Jula se díky talentové soutěži dostává do zcela jiného, drsného, světa. Z místa, kde byl "number one", je najednou v celostátní soutěži outsider. Takové chování a jednání nezná. Závist a z ní vyplívající nepříjemné situace ho zatlačí do kouta. A co víc, maminka umírá a Jula se zhroutí.