Film se odehrává v malé přímořské čtvrti ve Spojených arabských emirátech a sleduje osudy Mansoura a Kalthama, kteří se na své cestě k dospělosti vyrovnávají s tradicemi a konvencemi. Rodinné zvyklosti a hluboce zakořeněné hodnoty je svazují, a tak se snaží proklestit si vlastní cestu. Film je něžným příběhem o dvojici na prahu dospělosti, o rodině, první lásce a hluboce zakořeněných hodnotách regionu, v němž hlavní hrdinové žijí.