Čínska historická dráma sleduje krátky úsek života prvého čínskeho cisára Quin Shi, ktorý si podrobil a zjednotil celú Čínu a jeho priateľa z detstva, nadaného Gaa. Gao odmieta ponuky starého priateľa, aby sa stal jeho dvorným skladateľom a zložil mu novú hymnu ríše, čo vedie k otvorenému nepriateľstvu medzi oboma starými priateľmi. Všetko sa skomplikuje v momente, keď medzi Gaom a dcérou Quin Shia zahorí zakázaná láska a Quin Shi sa stane obeťou vlastného postavenia a ambícií.