Kombinací citlivého dokumentárního přístupu a mongolského sepětí s mýty vzniklo dokumentární drama s unikátní vizí. Hlavním městem Mongolska Ulánbátarem se potulují tisíce psů. Situace se řeší jejich střílením, těla však nikdo neodklízí, nechávají je postupně rozkládat. Mongolové věří, že psi se převtělují do lidí. Středobodem vyprávění je pes Basaar, který se po smrti vydává na mystickou cestu svými vzpomínkami. Putuje pustou krajinou a špinavým městem. Vzpomíná na pána, kterého tak miloval. Chybí mu život na venkově, kde hlídal stáda koz. Pozoruje Mongoly a jejich tradice, ale i ostatní psy bojující o přežití. Cestopisný dokument se díky pohledu na svět očima mrtvého psa mění v poetické vyprávění.