Porážka Khana admirálem Kirkem a stvoření nové planety Genesis jsou jen prázdným vítězstvím. Spok je mrtvý a McCoy se nevysvětlitelně stal choromyslným. Pak na návštěvu překvapivě přiletí Sarek, Spokův otec, a odhalí neuvěřitelnou věc: McCoy přechovává Spokovu živoucí esenci-katru. Jeden přítel je živý, druhý ne, oba však trpí a Kirk se jim pokouší pomoci. Ukradne Enterprise a poruší karanténu Genesis. Ale Klingoni také ví o planetě a chtějí se s Kirkem setkat na vražedném rendezvous.