Peklo Vietnamu. Peklo v lidských srdcích. Peklo v mysli režiséra Francise Forda Coppoly, kterého manželka snímá skrytou kamerou. Joseph Conrad popsal srdce plné temnoty. Coppola ho ukazuje kameře, Orson Wells čte, plukovník Kurtz proniká k černému srdci Afriky, Marlon Brando je k nesnesení, Hervey Keitel je vyhoštěn. Absolutní ilegalita. Herci, alkohol, drogy, režisérské běsy. Kdo je tady větší svině? Skončí to vraždou, nebo sebevraždou? Co je to sakra za kšeft? Dokument o vzniku jednoho z nejprokletějších děl filmové historie - Apokalypsa. Na druhou.