Oba cestují opuštěnou silnicí přes jihozápadní poušť. Jack Powell je docela obyčejně vypadající obchodní cestující středního věku, který se vrací domů. Adrian je mladý tulák v zaprášených riflích a kovbojských botách, který na stejné silnici stopuje řídce projíždějící auta. I když něco Jackovi našeptává, aby mu nezastavoval a nechal ho stát na silnici, přece neposlechne. Tak začíná jejich podivná odysea, která zcela změní Jackův život a názory.

Pochopí, že se ocitl ve špatnou dobu na špatném místě, protože není dobré být právě teď uprostřed pouště, v oblasti, kde bylo v poslední době spácháno několik brutálních vražd. Nejen místní šerif, ale dokonce i rádio varuje posluchače před cestou do míst, kde řádí Sekyrák (jak vrahovi někteří přezdívají). To však není jediný zločinec, který se pohybuje na svobodě. Dalším je muž, který prchá z Las Vegas, kde sebral milión dolarů a měl tu smůlu, že patřily mafii a ta vypsalo na jeho hlavu odměnu. A uprostřed toho všeho je Jack, který se nedokáže zbavit svého nezvaného společníka.