Náhle ovdovělá Audrey (Halle Berry) se s dvěma malými dětmi snaží přenést přes ztrátu nejbližšího. K tomu se jí snaží pomoci Brianův někdejší nejlepší kamarád Jerry (Benicio Del Toro), který se však nejdříve musí vypořádat se svojí závislostí na heroinu.

Od roku 1898 do 1910 byl heroin prodáván jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli. Bayer prodával heroin jako "lék" pro lidi závislé na morfinu do té doby než bylo objeveno, že se v játrech metabolizuje na morfin.