V americkém státě Jižní Karolína žijí sourozenci Maria (Mena Suvari) a David (Zachary Booth) Abascalovi. Nemají žádné zaměstnání a na živobytí si vydělávají tím, že Maria pomocí svého démona, který je její nedílnou součástí, vyhání démony z jiných osob, a tím živí svého démona. Tento chudý život žijí proto, neboť jejich otec Enos Abascal (Bill Irwin) byl vůdce náboženského kultu, který měl v úmyslu obětovat Mariu, ale naštěstí v poslední chvíli zasáhla policie a nebezpečnou sektu rozbila. Sourozenci však proto museli vyrůstat bez rodičů. Po několika letech relativního klidu však Enos pokračuje ve verbování své armády. Jeho cílem je dokončit akt, který se mu v minulosti nezdařil. Proti němu však stojí jeho děti, které ho chtějí za každou cenu zastavit spolu s místním knězem Elijahem (Lamman Rucker), který je oddaným služebníkem Boha, a tak chce sourozencům pomoci zničit Enosův ďábelský plán.