Agentka FBI v podání Sandry Bullock se musí kvůli teroristické hrozbě vydávat v přestrojení za jednu z adeptek na korunku Miss USA. Ačkoliv normálně je po stránce ženských dovedností jemně řečeno spíše nezkušená...

Gracie Hart je agentkou FBI. Při jedné akci neuposlechne rozkaz, a tím ohrozí život svého kolegy. Její šéf ji pak posílá před komisi. Do centra FBI mezitím přijde další dopis od Občana. Je to terorista, který vždy před svým útokem posílá dopisy, ve kterých naznačuje, kde se jeho příští útok uskuteční. Šéf pověří tímto případem Erica Matthewse. Gracie se o případ živě zajímá. Po čase analytici dojdou k názoru, že útok se má uskutečnit na soutěži krásy USA. Gracie radí Ericovi, co by měl dělat. Rozhodnou se do soutěže nasadit tajnou agentku, která bude jednou ze soutěžících, aby se dostala do prostor, kam mají přístup pouze soutěžící. Erica Matthewse napadne, že by tajnou agentkou mohla být Gracie. Jde za šéfem, který to schválí.

Po chvíli se mu podaří přesvědčit i Gracii, i když ona je ze zásady proti takovým soutěžím, protože je tvrdá feministka. Aby se mohla soutěže zúčastnit, vydá se společně s Ericem za ředitelkou soutěže Kathy. Ta, ač nerada, souhlasí. Gracie se stane soutěžící za stát New Jersey. Do soutěže se také potřebuje trochu zkrášlit, není totiž zvyklá se příliš upravovat. Za tímto účelem požádají o spolupráci specialistu v tomto oboru Victora Mellinga. Ten je z vizáže Gracie nejprve zděšen, ale nakonec se mu podaří z ní přes noc udělat krásku. Gracie přijíždí na soutěž, kde se seznamuje s ostatními dívkami. Nejvíce se skamarádí s Cheryl. Aby mohla dívky ochránit, má předem zaručený postup mezi prvních pět. Soutěž je již v plném proudu, finále se nezadržitelně blíží...