Na začátku válečných let vzniklo ve studiích Warner Bros. špičkové špionážní drama, ve kterém exceluje démonický Boris Karloff. Píše se rok 1940 a mezi Velkou Británií a Německem probíhají krvavé boje. Hitler se nehodlá smířit s tím, že by si Anglii nepodrobil, a snaží se na Ostrovy proniknout všemi možnými způsoby. Důležitou roli přitom hrají profesionální špióni, kterým v této zóně vévodí jistý Strendler. Nedostižný agent se nechal zaměstnat jako sluha v domě člena britské vlády, aby odtud posílal důležité informace do nacistického Německa. A i když ve vzduchu zuří jedna bitva za druhou, právě uvnitř domu se dějí věci, které mohou zvrátit běh dějin.