Stárnoucí architekt Ahmad Salavati najde na záznamníku vzkaz od neznámé ženy, která tvrdí, že se chystá spáchat sebevraždu a že jeho číslo zvolila náhodně. Byt na udané adrese však Ahmad nachází prázdný - potkává tam jen zneklidněnou přítelkyni neznámé. Společně začnou jeho vozem objíždět nemocnice, avšak po sebevražedkyni není ani stopy. Ve společnosti mladé ženy, která je stejně jako její přítelkyně herečkou, Ahmad podniká dlouhou pouť nočním městem.

Během ní zažije několik zdánlivě nedůležitých událostí a setkání, která se v jeho znavené mysli postupně skládají do neklidného obrazu světa postiženého odcizením a pochybnostmi. Zamlklá mladá žena po jeho boku se stává průvodkyní, zavádějící ho nečekaně hluboko do jeho vlastní minulosti. Komorní psychologické drama debutujícího režiséra se dotýká témat paměti a osamělosti a svou tajemnou, zneklidňující atmosférou připomíná díla Andreje Tarkovského.