Joshua Lazarus je telepat, který slyší lidské myšlenky. Je jedním z mála lidí na celém světě, kteří se za pomoci speciálního tréninku dokáží naučit hlasy ostatních ovládat. Jeho dar je ale zároveň i prokletím, neboť podobně obdaření jedinci obvykle v 29 letech zešílí - a Joshuovi je 28. Spolu se svým trenérem pracuje výměnou za potřebné léky, pro vládu. Na jedné z misí potká Annu, netrénovanou telepatku, a okamžitě se do ní zamiluje - vláda však něco takového nemůže připustit. Joshua s Annou společně vymyslí plán - chtějí utéci a začít nový život, jenže jsou brzy odhaleni a odtrženi od sebe. Joshua se nyní, s pomocí svého přítele z dětství, hodlá dozvědět pravdu o svých schopnostech, světě plném korupce, který jej obklopuje a o síle a odhodlání změnit zítřek k lepšímu.