Neúspěšní rockoví hudebníci, Ede a Zaki podepíší s ředitelkou Ústavu pro nevidomé smlouvu na vytvoření a nastudování hudebního představení. Oba si od projektu slibují něco jiného a s jeho realizací nakonec pomáhá bývalá tanečnice. Přitom se dívky i chlapci z ústavu vyrovnávají s neznámým světem tance a hudby" a do představení zasahují také milostné vztahy.

Mimořádný projekt a také na celém světě první úspěšný pokus o realizaci filmu, jehož děj mohou s pomocí unikátního komentáře sluchem vnímat i diváci, kteří jsou slepí.