Dva zarytí fanoušci Sherlocka Holmese si říkají Holmes a Watson. Na oba dva a na dívku Icu, která je tak trochu kluk, čeká největší dobrodružství jejich života. Holmes je trochu zvláštní, tichý, dvanáctiletý chlapec a Watson je malý hubený šprt. Na malém městě, kde žijí, se dějí divné věci - ztrácejí se děti, aby se později objevily, jenomže poněkud proměněny. Holmes a Watson začnou vyšetřování a okamžitě přicházejí s výsledky, které nahánějí husí kůži - svědek dosvědčil, že viděl, jak nějaká příšera unesla jednu z obětí a na jedné školní fotce někdo označil další oběť... Otec Icy před lety vyšetřoval podobná zmizení, ale potom sám zmizel a zanechal po sobě jen vstupenku do tajemného cirkusu s názvem Circus Infractus Somnius - Cirkus ztracených snů.