Světově proslulý australský malíř Brad Morahan (James Mason), který je rozčarovaný ze své práce, se usadí na jednom z ostrovů Velkého bariérového útesu. Ten obývá Ma Ryan, žena s vzezřením čarodějnice, a její vnučka Cora (Helen Mirren). Cora, která coby dítě přírody nejraději plave nahá, ukradne všechno, na co přijde, aby zaopatřila sebe i svou babičku alkoholičku. A když pak mladá žena začne Morahanovi pózovat, ani ukradených tři sta dolarů, které skončí v kapse tuláka Nata Kellyho, nemůže udusit Bradovu znovu zažehnutou vášeň a vzrušení z práce. Když se ale Ma Ryan po potyčce s Corou a hádce s Bradem nešťastnou náhodou zřítí z útesu a zemře, malíř i jeho modelka se obávají, že budou obviněni z vraždy...