Horúci kotol rasovej neznášanlivosti v malom pokojnom horskom kalifornskom mestečku vybuchne počas vyšetrovania prípadu znásilnenia, ktorého sa mal dopustiť bohatý a mocný biely obchodník na mladej černošskej vysokoškolskej študentke. To navyše sťaží pozíciu čierneho šerifa Jamesa Lucasa (Ossie Davis), ktorý sa dostane do sporu so svojou manželkou Sue-Anne (Ruby Dee), belošským zástupcom Harve Gregorym (Kaz Garas) a jeho ženou Almou (Lynda Day), aby napokon čelil dôsledkom nebývalých rasových konfliktov a nepokojov, ktoré vypuknú navôkol.