Jedné májové noci se v lese poblíž athén odehraje příběh dvou nešťastně zamilovaných párů, divadlem posedlých řemeslníků a nadpřirozených bytostí, kterým nechybí četné lidské nectnosti. Filmový tvůrce a výtvarník Jiří Trnka si vybral pro svůj poslední celovečerní loutkový film mezinárodně známou předlohu zcela záměrně. Chtěl na velké ploše ukázat světu virtuózní mistrovství české animátorské školy, která v té době byla na svém vrcholu. Realizačně mimořádně náročný projekt vyvolává i po letech úctu a obdiv. Film byl souběžně natáčen na širokoúhlý i klasický formát. Obě verze se v několika sekvencích postřehnutelně liší. Dokumentarista Václav Táborský zaznamenal průběh příprav a natáčení v krátkém filmu Skutečnost noci svatojánské.