V divoké Montaně roku 1848 unese indiánský bojovník z kmene Čejenů, Šedý Orel, dceru lovce kožešin, krásnou Beth Colterovou, John Colter a jeho indiánský přítel Stojící Medvěd se okamžitě vydávají po jejich stopách. Šedý Orel s Beth přečkají noc v táboře Šošonů, vyděšená Beth netuší, jaké jsou Čejenovy úmysly, prodat Šošonům ji odmítl. Šošoni jsou rozezlení, měli v plánu bílou dívku získat, Šedý Orel a Beth však uprostřed noci zmizeli, Šošoni přísahají pomstu. Vůdce šošonských bojovníků, Jizva, uprchlíky vystopuje a vyzve Šedého Orla na souboj, pokud Šedý Orel prohraje, zmocní se Beth divocí Šošoni.

Šedý Orel si nevede dobře, pak ale Beth Jizvu zastřelí, zachrání Šedému Orlovi život. Beth pochopila, že se ji Šedý Orel snaží ochránit, Šedý Orel jí prozradí, že ji unesl, protože si to přál náčelník jeho kmene, Běžící Vlk. John a Stojící Medvěd vyrážejí do osady Čejenů na horním toku Missouri, Stojící Medvěd tvrdí, že o Běžícím Vlkovi nikdy neslyšel, Johnovi je však jasné, že mu jeho indiánský přítel něco tají. K Johnovi a Stojícímu Medvědovi se přidává jejich starý přítel Willis, Šošonové jsou jim v patách, jsou přesvědčeni, že Jizvu zabili bílí muži a chtějí pomstít jeho smrt. Stojící Medvěd uprostřed noci beze slova mizí, vzápětí jsou John a Willis napadeni Šošony, Willis v souboji s indiány umírá, John si vybojoval svobodu. Šedý Orel s Beth dorazili do osady, zde Beth zjistí, že v jejích žilách koluje čejenská krev, její matka byla před svou smrtí Johnovi nevěrná, náčelník Běžící Vlk je její otec. Běžící Vlk umírá před smrtí si přál vidět tvář své dcery.

Stojící Medvěd, který právě dorazil do osady, o všem věděl, chtěl však pravdu před Johnem utajit. John byl Šošony postřelen, není schopen pokračovat v cestě, musí se zotavit, sehnat nového koně a doplnit zásoby. Beth se smí vrátit domů, k muži, který ji vychoval, Stojící Medvěd ji doprovází, cestou jsou však napadeni Šošony, naštěstí je tu Šedý Orel, aby je zachránil. Beth a Šedý Orel jsou si navždy souzeni.