Při zdobení stromku si malý černošský chlapec Terence všimne u dědečka ozdob Santy a Peteho. Děda mu vypráví jejich příběh: Santa byl původně křesťanským biskupem a jmenoval se St. Nicolas. O Vánocích se vždy vracel do Holandska, aby tam na Štědrý večer obdarovával děti. Jendou ho cestou uvěznili vojáci ve Španělsku, protože jeho jednání nekorespondovalo s jejich militantní politikou. Santu však vysvobodil maurský chlapec Pete, vězeňský kuchař. Santa však nechtěl odejít bez Knihy života, kterou mu vojáci ukradli. Pete se pro knihu vrátil, ale vojáci ho začali pronásledovat. Ze Santy a Peteho se stala nerozlučná dvojice. V Holandsku však zjistili, že většina dětí odjela i s rodiči na Vánoce do Nového světa za vidinou lepšího života. Rozhodli se proto, že se vydají za nimi - cestou prožili spoustu dobrodružství a stále šířili poselství "pokoj lidem dobré vůle".