Japonská rodina, která musela opustit svou zemi, se usadí v Argentině, zemi gaučů, aby si zde obdělávaním půdy vybudovala novou budoucnost. Mladý Takeo se nadchne pro vyprávění svého dědečka, který je přesvědčen, že někde blízko mystický samuraj Saigo Takamori Takamori dělá nábor pro novou armádu, která se má vrátit do Japonska a bojovat proti císaři. Takeo se vypraví na cestu za hledáním Saiga, na které potká Sin Braza, argentinského válečného veterána, ktorý tvrdí, že ví, kde se Saigo schovává. Oba muži se společně vydají na cestu za dobrodružstvím.