Zima roku 1974 ve Vietnamu je dějištěm amerického dramatu. Válka skončila, americká armáda odešla a země je rozdělena na dvě části. V hlavním městě Saigonu, které je obklíčeno vojsky komunistického vietcongu, zůstala malá skupina Američanů a Evropanů. Barbara Deanová je anglickou asistentkou zahraniční banky, Bob Chesneau je kulturní atašé pracující pro CIA a plukovník Fielder je vojenský poradce. Chesneau už delší dobu přesně odhaduje vývoj situace, nadřízení jsou ale k jeho varování hluší. Oficiální propaganda hovoří pouze o vítězstvích amerických zbraní, a tak Bobova snaha přesvědčit velvyslance o nebezpečí a přimět ho k evakuaci občanů Spojených států i jejich místních přátel padá na neúrodnou půdu. Život cizinců se mění v boj o přežití.