Animovaný snímek vypráví příběh Saida, malého marockého chlapce, jenž při lovu ryb překročí hranice snu. Mladík vstoupí do vzdáleného bohatého světa, ve kterém by si každý přál být, do míst, kam odešel jeho otec. Přiblíží se k místům, která jsou opředena iluzí, že jsou zde zcela neomezené možnosti. Tady však vidí, že dokonalý způsob života byl pouhá pěkná představa, pestrá reklama, a poznává, že sen se zcela liší od reality.

Plastelínový svět dynamicky ožívá pestrými barvami a exotickými rytmy, přenáší diváka spolu s malým rybářem do míst fantazie a hry, kde neplatí žádná logická pravidla. Zde je možné volně proplouvat časem a prostorem a poznávat odlehlá zákoutí lidské mysli. Zároveň však odhaluje falešnou fasádu nedostupného paláce, která je lidem z chudých oblastí představována jako ideální cíl.